乐居财经 吴文婷 10月30日，银丰智慧物业服务集团有限公司（以下简称“银丰智慧物业”）新增投资企业济南银丰富景物业服务有限公司（以下简称“银丰富景物业”）。   据乐居财经了解，银丰富景物业成立于2023年10月18日，注册资本300万元，法人代表为任彬，经营范围包括：停车场服务；物业管理；居民日常生活服务等。目前，其由银丰智慧物业100%持股。   而银丰智慧物业成立于2004年8月24日，注册资本1亿元，法人代表为刘旭。目前，其由银丰投资集团有限公司（以下简称“银丰投资”）100%持股。银丰投资由银丰融金控股有限公司（以下简称“银丰融金控股”）100%持股。银丰融金控股由山东银丰投资集团有限公司（以下简称“山东银丰投资”）100%持股。山东银丰投资的大股东为海南银泉实业投资有限公司（以下简称“银泉实业”），持股46.36%。银泉实业由深圳市羽田广告有限公司100%持股。后者大股东为王伟，持股99%。

  乐居财经 吴文婷 10月30日，据全国产权行业信息化综合服务平台，中材（北京）建筑节能科技有限公司（以下简称“中材（北京）建筑节能科技”）挂牌转让中材绿建（北京）建筑节能技术有限公司（以下简称“中材绿建（北京）建筑节能技术”）30%股权，转让底价90万元，披露起始日期为2023年10月30日-2023年11月24日。   据乐居财经了解，中材绿建（北京）建筑节能技术成立于2018年9月18日，注册资本1500万元，法人代表为张振兴，经营范围包括：企业管理咨询;物业管理;销售建筑材料等。目前，其大股东为北京国建易创投资有限公司（以下简称“国建易创投资”），持股35%；中材（北京）建筑节能科技持股30%。   国建易创投资成立于2002年2月26日，注册资本8000万元，法人代表为孙凯文。目前，其大股东为中国建筑材料联合会，持股50.18%。   而中材（北京）建筑节能科技成立于2017年6月1日，注册资本6000万元，法人代表为刘义。目前，其大股东为中材节能股份有限公司（以下简称“中材节能”），持股70%。中材节能的大股东为中国中材集团有限公司（以下简称“中国中材集团”），持股50.66%。中国中材集团由中国建材集团有限公司100%持股。后者由国务院国有资产监督管理委员会100%持股。

乐居财经 李礼 10月30日，财信发展(000838.SZ)发布2023年第三季度报告。 2023年三季度，财信发展实现营收12.28亿元，同比增长87.46%；归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元，同比增长361.91%；扣除非经常性损益的净利润为1.08亿元，同比增长359.77%；基本每股收益为0.0985元/股。 2023年前三季度，公司实现营收33.16亿元，同比增长18.77%；归属于上市公司股东的净利润为5622.27万元，同比增长127.55%；扣除非经常性损益的净利润为5514.32万元，同比增长126.76%；基本每股收益为0.0511元/股。 截至报告期末，公司拥有资产共计58.81亿元，较上年度末减少45.02%。 截至10月30日，财信发展(000838.SZ)股价收盘报3.20元，涨1.56%，总市值35.77亿元。

  乐居财经 吴文婷 10月30日，郑中设计发布2023年第三季度报告。   根据公告，前三季度，公司实现营业收入8.32亿元，同比增长5.93%；归属于上市公司股东的净利润1539.95万元，同比增长131.15%。

乐居财经 李礼 10月30日，招商蛇口(001979.SZ)公告称，拟为部分联营及合营公司提供不超过人民币73.36亿元的新增担保额度，并提请股东大会授权公司经营管理层对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。 上述事项第三届董事会第九次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议 通过。独立董事对该事项发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。 截至公告日，招商蛇口及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为526.68亿元，占招商蛇口最近一期经审计归属于母公司 股东净资产的51.78%；其中，招商蛇口及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为72.82亿元，占最近一期经审计归属于母公司股东净资产的7.16%； 招商蛇口及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 截至10月30日，招商蛇口(001979.SZ)股价收盘报11.23元，跌3.12%，总市值985.82亿元。

乐居财经 李兰 10月31日，河南建业物业管理有限公司（以下简称“建业物业”）联合濮阳市建润置业有限公司（以下简称“建润置业”）成立河南建业建润物业服务有限公司。 据查，河南建业建润物业服务有限公司成立于2023年10月27日，注册资本为100万元，法定代表人为耿高飞，经营范围含物业管理；住房租赁；家政服务；园林绿化工程施工等。目前该公司由建业物业持股70%、建润置业持股30%。 建润置业成立于2017年3月，注册资本为5000万元，法定代表人为任俞如，经营范围含房地产开发经营。该公司由台前县福田农机有限公司持股33.34%，而台前县福田农机有限公司由董华干持股55%。 建业物业成立于1999年1月12日，注册资本3亿元，法人代表为乔永强。目前，其由河南建业新生活服务有限公司100%持股，由建业新生活（香港）有限公司间接100%持股。

10月最后一个交易日，三大股指震荡走低，尾盘有所回暖，最终仍悉数收绿。两市成交额9183亿元，较昨日有所回落。 盘面上看，医药医疗持续活跃，医药生物今日获主力资金净流入31亿元，在31个申万一级行业中断层领先。 对医疗而言，目前政策利空进入尾声，大单品放量再度凸显板块投资价值，行业顶流医疗ETF（512170）规模也已增至283亿元（截至2023.10.30），板块中长线配置价值再引市场关注。 图片来源：Wind，截至2023年10月31日 除了医药，今日食品、银行表现也不错，“酒”含量较高的食品ETF（515710）场内价格收涨0.72%斩获6连阳。 消息面上，北京公积金执行“认房不认商贷”、郑州市住房公积金施行“认房不认贷”等资讯，对地产板块也形成正面提振，地产ETF（159707）昨日获3300多万元资金净申购，今日下跌区间仍保持溢价交易。 图片来源：Wind，截至2023年10月31日 北向资金无悬念净流出，今日流出超47亿元（昨日近24亿元），对市场产生了一点影响。从年内数据看，北向资金年内净流额还有584亿元，如果11月延续流出，年内资金流入可能告负。一旦转为净流出，将会是2014年开通以来首次年度净流出。 图片来源：Wind，截至2023年10月31日 拉长周期看，10月份A股最热的一个主题就是围绕3000点展开，月内沪指一度跌至2923点创近一年新低。整体来看，沪指10月跌约3%，深成指跌2.4%，创业板指跌1.8%，均为连续3个月下跌。不过随着“市场底”逐步夯实，多重利好消息也在逐步累积中： 1、汇金入市，先后增持四大行、买入ETF，向市场提供流动性，更重要的是显示国家呵护市场的决心。 2、增发万亿国债，将赤字率提高至3.8%左右，打破3%赤字率的束缚。加大基建投资力度以支撑内需，政策稳增长意图较为明显。 3、上市公司掀回购潮，仅10月26日晚间就有近30家公司发布回购计划。根据中银证券数据，历史行情显示回购潮的出现或表明“市场底”临近，历史上上市公司集中回购均发生在市场调整或整体估值下行阶段，与大盘点位或估值的阶段性底部均相距不远。 4、引导险资入市，有关部门近日发布通知，对国有商业保险公司净资产收益率实施三年长周期考核。此举有助于降低短期考核对其投资运作的不利影响，提高其投资股票、基金等权益类资产的积极性。 总体看，经过连续调整沪指再度回到3000点附近，目前无论是技术指标、市场估值位置，还是政策重磅程度，都显示市场或已处于底部阶段，下行空间或有限。 近期国内政策积极信号频释，市场情绪已有所好转，虽然还没有很明显的右侧确认，但距离或已不远，建议大家可以更积极的心态看待后续市场。 【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊食品、券商、化工等三个主题板块的交易和基本面情况。 一、【三季报业绩彰显韧性，吃喝板块逆市上扬！食品ETF（515710）放量涨0.72%斩获6连阳！】 三季报密集披露以来，吃喝板块行情持续回暖，今日继续上扬，反映板块整体表现的食品ETF（515710）场内价格逆市涨0.72%，日线收出6连阳！全天成交逾2000万元，较昨日放量。 从成份股表现来看，尽管整体涨跌参半，但多只权重股绩后大涨，为板块提供了强力支撑。伊利股份第三季度净利同比高增超59%，早盘跳空高开，最高涨近5%，收涨2.81%。古井贡酒、泸州老窖前三季净利同比增速分别为45.37%、28.58%，今日逆市涨1.1%、1.63%。 图片来源：Wind，截至2023年10月31日 截至当前，吃喝板块上市公司三季报基本披露完毕。从食品ETF（515710）跟踪的中证细分食品饮料产业主题指数成份股业绩来看，从整体口径统计，指数50家成份股公司前三季归属母公司净利润1545.37亿元，同比增长13.86%，净利增速高于中报的12.85%，反映吃喝板块盈利持续改善！ 具体来看，50只成份股公司中48家实现盈利，33家净利同比增速为正值，占比达66%。前三季净利增速在10%以上的成份股公司有27只，占比过半！其中百润股份、千禾味业净利翻倍增长，盐津铺子、云南能投、伊力特、立高食品、宝立食品净利同比增速超50%。 食品ETF（515710）标的指数龙头属性较强，截至三季度末，前十大成份股权重占比合计超75%。值得注意的是，前十权重股三季报业绩普遍亮眼，其中贵州茅台、五粮液、伊利股份、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份、古井贡酒、今世缘、青岛啤酒等9股实现净利两位数增长，贵州茅台前三季净利更是高达528.76亿元。 图片来源：Wind，截至2023年10月31日 业绩稳健验证板块景气向上，吃喝板块后续有望迎来修复行情。中邮证券认为，短期从食饮板块整体基本面以及国内经济情况看，行业整体或已走出最低谷时刻，并呈现稳步复苏态势，后续预期向好。 对于权重占比较高的白酒股，平安证券指出，在三季度消费承压的背景下，大部分龙头公司批价企稳、业绩稳健增长，双节旺季平稳完成过渡。宏观方面，三季度我国国内生产总值增速超市场预期，整体企稳回升，10月24日四季度的1万亿国债增发获批，货币政策后续或予以配合，经济持续回暖或带动消费加速复苏。 对于大众品板块，平安证券指出，大众品板块重点公司业绩大部分符合或略超预期。随着需求复苏，成本持续回落，预计大众品盈利能力将进入持续优化阶段，尤其是ToB的企业恢复速度更快。 公开数据显示，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局白酒，近4成仓位布局饮料乳品、调味、啤酒等板块，其中“茅五泸汾洋”权重超50%（贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份），兼顾伊利股份、海天味业、青岛啤酒等细分板块龙头。 二、【政策与资金继续博弈，券商板块顽强收红，机构：悲观基本消化，板块有望重拾“风向标”作用】 今日券商重回活跃，板块早盘低开后冲高回落，午后再度尝试上冲，最终顽强翻红，囊括50只上市券商股行情的中证全指证券公司指数收涨0.26%，板块个股涨跌不一，华创云信涨近6%，华泰证券涨超3%，长城证券、国金证券、国泰君安等涨幅居前。 跟踪中证全指证券公司指数的券商ETF（512000）场内价格收平，全天成交额5.1亿元。 图片来源：雪球，截至2023年10月31日 消息面上，资本市场利好政策持续演绎，有关部门近日印发《关于引导保险资金长期稳健投资调整国有商业保险公司绩效评价相关指标的通知》，将国有商业保险公司经营效益类绩效评价指标“净资产收益率”由当年度考核调整为“3年周期+当年度”相结合的考核方式。此举有助于降低保险资金短期考核对其投资运作的不利影响，提高其投资股票、基金等权益类资产的积极性，为股市注入较大的流动性。 近期A股市场迎来一系列利好支撑，除了长期资金入市措施落地外，上市公司回购潮热度依旧。媒体统计数据显示，9月1日至10月30日盘后，共计324家A股上市公司发布回购预案，回购资金上限合计达401亿元，回购热潮具备短期“护盘”作用，有望推动“政策底”向“市场底”演绎，提振市场信心。 1）利好不停歇，政策催化是券商行情核心驱动力。长周期复盘来看，券商行情走势取决于市场周期和监管周期，其中市场贝塔决定趋势，监管政策决定强弱。当前“活跃资本市场”指导下，利好政策持续推出，券商基本面有望迎来系统性改善。当前板块估值仍处于历史低位(PB1.33X，上市以来13%分位点)，具备较高的安全边际，低估值叠加活跃资本市场利好政策催化下，板块估值修复空间充足。 2）三季报整体延续增长，机构提示年内业绩底或立。截至目前，中证全指证券公司指数囊括的50只上市券商三季度业绩均已披露，其中38家实现净利润正增长，占比达76%；天风证券、太平洋、东北证券等11家净利润实现翻番。尽管券商行业三季度整体延续增长态势，但机构仍表示，三季度或为行业年内业绩低点。 东兴证券表示，随着国内宏观经济数据逐步向好和政策支持力度加强，资本市场有望转暖，三季度业绩或将成为全年低点。 3）悲观预期基本消化，关注板块“风向标”作用。近期券商板块已经历“政策利好催化—悲观业绩预期形成—汇金等大资金托底预期强化”，大幅调整后对市场下跌的反应已显著钝化。从这个层面看，板块或已基本消化了当前资本市场及自身业绩的悲观预期，股价已将负面信息基本price-in，且市场正在形成宏观经济拐点预期并将其逐步price-in。 展望后市，机构提示，随着市场改善，行业业绩预期向上，板块有望在政策博弈与资金博弈中彰显市场“风向标”的作用。 值得注意的是，尽管近期板块行情表现相对平淡，但资金积极借道ETF潜伏蓄势，上交所数据显示，券商ETF（512000）近4日获资金持续净流入合计超3.65亿元，近10日、20日分别累计吸金4.94亿元、9.12亿元。用真金白银彰显了对券商板块后市的乐观预期。 图片来源：Wind，截至2023年10月31日 公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。 三、【止步5连阳！化工ETF（516020）小幅收跌0.15%，反弹能持续吗？机构：估值、价差及库存三低，板块投资性价比逐步凸显】 今日化工板块随大市调整，细分化工指数小幅收跌0.04%，成份股方面，齐翔腾达、荣盛石化、宝丰能源等股涨逾1%，巨化股份、扬农化工、合盛硅业、盐湖股份等股小幅跟涨。 场内ETF方面，化工ETF（516020）全天维持低位震荡，尾盘跌幅收窄，场内价格最终收跌0.15％，日成交额近1700万元。自8月以来，化工板块连续三个月回调，近期连拉5根阳线，触底反弹意味较浓。 图片来源：Wind，截至2023年10月31日 1、公募基金配置化工行业比例小幅回升 根据国金证券数据统计，2023年3季度公募基金配置化工行业比例环比提高0.2%至6%，其中前十大重仓股总市值占公募基金重仓化工行业的比例由2023年2季度的48.4%下降到2023年3季度的47.2%，比例仍处于过去十年的历史低位。市场在拥抱部分龙头白马的同时仍在寻找细分板块的新机会。 数据来源：国金证券 2、宏观经济持续向好 宏观经济是化工板块触底反弹的主要支撑，随着国内地产政策放松，企业端库存去化完成，宏观需求仍有望逐步改善，推动CPI同比回正，PPI降幅收窄。 从月度数据看，规模以上工业企业的整体盈利能力也在逐月改善，利润总额的下滑幅度也在逐步缩窄。有关部门数据显示，今年前9月我国规模以上工业企业利润总额同比下滑9.0%，较1-8月累计同比下滑幅度缩窄2.7%。其中前9月化学原料和化学制品制造业规模以上企业利润总额同比下滑46.5%，较1-8月累计同比下滑幅度缩窄4.6%。 3、板块估值低位，布局性价比逐步显现 截至上周五，全部30个中信一级行业中，在10年时间维度下，基础化工行业和石油石化行业的PE-TTM估值分位值分别位于第16位和第22位。其中，中信基础化工指数对应PE-TTM为25.9，位于近10年以来的30.35%分位值，估值仍处于历史偏低位置。 光大证券认为当前基础化工行业估值处历史底部，下半年以来我国宏观数据逐步好转，工业企业利润持续修复。 国金证券发布研究报告称，随着市场信心修复，叠加板块估值、价差及库存三低，化工板块性价比开始逐渐凸显。 资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。 本文图片来源于Wind、华宝基金，数据来源于沪深交易所，截至2023.10.31。风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，食品ETF、券商ETF、地产ETF、化工ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

纳芯微(688052)：2023年10月31日共有2笔大宗交易，总成交数量为40.00万股，总成交金额为5692.40万元，成交均价为142.31元，折价率为0.8016%。以上信息不构成投资建议。 截至2023年10月31日收盘，纳芯微(688052)最新涨幅为3.57%，最新价143.46元，成交额4.98亿元，换手率3.75%

10月31日，克而瑞发布2023年1-10月中国房地产企业销售TOP100榜单。数据显示，TOP100房企10月业绩环比增长0.6%，约六成百强房企10月单月业绩环比降低，近半数百强房企同环比双降，单月和累计业绩同比降低的企业数量均达到近八成。 数据显示，市场仍在底部徘徊，不过头部房企销售表现好于平均水平，显露出边际回暖的迹象。以龙湖为例，其1-10月销售额达到1521.7亿元，10月单月销售额为145.5亿元，连续3个月实现环比增长，销售稳增态势领衔行业。 市场筑底过程中，政策持续不断落地，期望促进房地产平稳发展。中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元，对此有投资人士认为，“这次上杠杆的直接价值在于提振信心，而信心和合理预期是投资的基础”，同样可能外溢到房地产领域。此外，国务院常务会议还提出，要推动建立房地产业转型发展新模式，让商品住房回归商品属性，有望推动房地产更加健康地发展。 地方层面，一、二线城市政策尺度越来越宽松。10月31日，北京优化公积金贷款政策，规定家庭名下在京无住房、在全国范围内未使用过公积金贷款的，认定为首套住房公积金贷款，正式执行“认房不认商贷”。上海金山区放松限购条件，对认定人才进行“定向松绑”。广州更是推出291个旧村庄旧城镇改造项目，并明确提出“探索房票安置政策机制”，“房票”即将在一线城市重新发挥作用。 东莞证券认为，在托底经济背景下，预期楼市优化政策仍会进一步推进，特别是一线城市在楼市政策优化上空间及带动效果更大，将会持续发力。 而行业分化的态势也将更加明确，有业内人士认为，在行业经历了大洗牌及出清过后，行业竞争格局更为良好。头部经营稳健的优质房企将更能获得持续发展的机遇，进一步提升市场占有率，实现健康且高质量地发展。

乐居财经 王敏  10月31日，中新集团(SH:601512) 发布关于参与投资苏州道彤天使一号创业投资合伙企业（有限合伙）的公告。 中新集团拟作为有限合伙人以自有资金参与投资苏州道彤天使一号创业投资合伙企业（有限合伙），认缴出资不超过3000万元，且占比不超过最终基金认缴总额的20%。 据了解，该基金主要投资领域为在中国大陆地区设立或运营或与中国大陆地区有其他重大关联性的生物医药领域（包括但不限于生物医药、医疗器械、制药及制药上游、医疗服务、生物学与合成生物学、其他医疗健康相关等）的非上市企业（包括在取得顾问委员会同意的前提下参与上市公司非公开发行股票）进行直接或间接的股权或准股权投资或从事与投资相关的活动。 据悉，该基金于2022年11月15日完成工商注册，本轮拟主要引进多家机构投资者，目标规模不低于1.5亿元、不超过2.2亿元，最终以实际募集情况为准。 基金的管理人为苏州道彤淳辉创业投资管理有限公司。已在基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，登记编号为P1065799。 风险提示表示，基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。 另外，目前标的基金尚未完成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准,实施过程存在不确定性。