中信证券股份有限公司             关于   烟台睿创微纳技术股份有限公司  向不特定对象发行可转换公司债券              之           发行保荐书         保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座           二〇二二年十月                声     明   中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》          《上市公司证券发行管理办法》                       《科创板上市公司证券发行 注册管理办法（试行）》           《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上 交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和 完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。   本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《烟台睿创微纳技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的含义相同。                                                             目          录    四、发行人本次证券发行符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》    五、本次证券发行符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的    六、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事    八、关于保荐机构和发行人为本次证券发行有偿聘请第三方行为的核查意见            第一节 本次证券发行基本情况 一、本次证券发行保荐机构名称   中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐机构”） 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况   本保荐机构指定刘芮辰、安楠担任烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简 称“公司”、“发行人”、“睿创微纳”）本次向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。   本次发行项目保荐代表人主要执业情况如下：   刘芮辰，女，现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组总监，保荐 代表人，拥有 10 年投资银行从业经验。曾担任睿创微纳科创板 IPO 项目保荐代 表人，负责或作为项目核心成员参与了白云电器 IPO 项目、朗新科技 IPO 项目、 左江科技 IPO 项目、英利汽车 IPO 项目、华如科技 IPO 项目、新巨丰 IPO 项目， 蓝英装备跨境收购项目，东软载波、湖南黄金重大资产重组项目，聚光科技、全 聚德再融资项目等，其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等 相关规定，执业记录良好。   安楠，男，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人，拥 有 6 年投资银行从业经验。先后参与或负责了睿创微纳、中科飞鸿等 IPO 项目， 通易航天等精选层挂牌项目，新芝生物北交所 IPO 项目，易第优等项目挂牌工作， 仁怀酒投、华尊科技和中移资本财务顾问项目等工作。其在保荐业务执业过程中 严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。 三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 （一）项目协办人及其执业情况   任新航，男，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，北京大学工商 管理硕士。具有丰富的服务大型央企和民企的经验和成功案例，在显示面板及消 费电子行业具备丰富资本运作经验，曾负责或参与的主要项目：深天马 2018 年 发行股份购买资产、深天马 2014 年发行股份购买资产、深天马 2020 年非公开发 行股票、深天马 2016 年非公开发行股票、光韵达发行股份购买资产、三峡新材 非公开发行、飞亚达非公开发行股票、裕同科技公开发行可转债等。 （二）项目组其他成员姓名      赵亮、郑绪鑫、刘凤武。 四、本次保荐的发行人情况 （一）发行人基本情况 中文名称             烟台睿创微纳技术股份有限公司 英文名称             Raytron Technology Co., Ltd. 法定代表人            马宏 成立日期             2009 年 12 月 11 日，股份公司设立于 2016 年 6 月 16 日                  用于传感光通信、光显示的半导体材料、光电子器材、光电模板与                  应用系统、红外成像芯片与器件，红外热像仪整机与系统研发、生 经营范围                  产和销售，与之相关的新技术、新产品的研发；货物、技术进出口。                  （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 注册地址             山东省烟台市开发区贵阳大街11号 股票上市交易所          上海证券交易所科创板 股票简称             睿创微纳 股票代码             688002 股票上市地            上海证券交易所 邮政编码             264006 电话号码             0535-3410615…

广汽集团(601238)10月11日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。 投资者：董秘你好，2021年广汽菲克注册资本增加到100亿，请问已经全部实缴吗？ 广汽集团董秘：感谢您对公司的关注和支持，广汽菲克注册资本金增加已实缴并完成相关工商变更程序的办理，谢谢！ 广汽集团2022中报显示，公司主营收入486.89亿元，同比上升40.83%；归母净利润57.51亿元，同比上升32.61%；扣非净利润56.4亿元，同比上升39.46%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入254.21亿元，同比上升37.05%；单季度归母净利润27.42亿元，同比上升39.14%；单季度扣非净利润27.42亿元，同比上升50.81%；负债率35.26%，投资收益84.98亿元，财务费用-3896.58万元，毛利率6.17%。 该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级20家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为20.56。近3个月融资净流入1.34亿，融资余额增加；融券净流出1960.84万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，广汽集团（601238）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星） 广汽集团（601238）主营业务：研发、整车(汽车、摩托车)、零部件、商贸服务、金融、出行等业务,构成了完整的汽车产业链闭坏 以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

  乐居财经 兰兰 9月25日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹”）经营范围新增新材料技术研发、新材料技术推广服务、进出口代理、隔热和隔音材料制造等。   据企查查，东方雨虹成立于1998年3月30日，注册资本25.2亿元，法人代表为李卫国，经营范围含轻质建筑材料销售；防腐材料销售；保温材料销售等。目前，该公司由李卫国，持股22.6%。其对外有120家投资企业。

2022年9月15日，中国太保(601601.SH/02601.HK)披露2022年1-8月份未经审计的保费收入情况。 于2022年1月1日至2022年8月31日期间，中国太保子公司中国太平洋寿险累计原保险业务收入为人民币1729.56亿元，同比增长3.9%，中国太平洋财险累计原保险业务收入为人民币1179.86亿元注，同比增长12.2%。 期内，中国太保经由子公司合计实现保费收入2909.42亿元，同比增长7.13%。 头图来源：图虫 风险提示：资本邦呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎! 关键词： 中国太保保费收入601601.SH

  乐居财经 刘治颖 9月6日，格林美(SZ002340)公告，公司全资子公司格林美香港国际物流有限公司（以下简称“格林美香港”）与伟明（香港）国际控股有限公司（以下简称“伟明”）、Merit International Capital Limited（以下简称“Merit”）于2022年9月6日共同签署了《关于Merit、格林美香港与伟明之年产高冰镍含镍金属5万吨（印尼）项目合资协议》，在印尼设立合资公司共同投资开发建设年产高冰镍含镍金属5万吨（印尼）项目。   另悉，合资公司设立时的授权资本为100万美元，其中格林美香港持股比例为23%，认缴出资金额为23万美元。高冰镍项目总投资额为4.48亿美元。高冰镍项目总投资30%的资金，由各方根据其在合资公司所持有的股权比例以自有资金向合资公司出资，格林美香港持有合资公司的股权比例为23%，将以0.31亿美元的自有资金对合资公司出资以投资高冰镍项目。

  乐居财经 孙肃博 8月30日，据全国产权交易中心，山东骏达置业有限公司10%国有股权挂牌转让，底价1598万元，转让方为中化学交通建设集团有限公司，信息披露公告期为8月30日-9月13日，共10个工作日。   据企查查，山东骏达置业有限公司成立于2013年4月3日，法定代表人为王显峰，注册资本1800万元人民币，经营范围包括建筑装饰材料销售；物业管理；工程管理服务；房地产开发经营等。该公司由水发民生产业投资集团有限公司和中化学交通建设集团有限公司分别持股90%和10%。   截至2022年7月31日，山东骏达置业的营业收入为0，资产总计39232.39万元，负债总计38317.89万元，所有者权益约1914.5万元。   据乐居财经查阅，转让方中化学交通建设集团有限公司成立于2006年4月26日，法定代表人为苏中友，注册资本为101000万元人民币，经营范围包括公路、独立桥梁和隧道的建设、经营；道路及桥梁检测；普通机械、配件及所需工程材料的生产、销售等。该公司由中国化学工程集团有限公司 持股51%，由山东瑞和股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股34%，由济南卓煜投资有限公司持股9.802%，由山东省国有资产投资控股有限公司持股5.198%；中国化学工程集团有限公司由国务院国有资产监督管理委员会持股100%。   交易条件显示，意向受让方须承诺，受让股权后标的企业继续承接原有债权债务及或有负债，履行标的企业已签订的全部合同。

　　8月26日晚间，重庆长安汽车股份有限公司发布公告称，由于8月以来的持续高温，为确保电力供应安全有序，保障群众基本需要，让电于民，长安汽车在渝基地实施限电停产。 　　受此影响，长安汽车 8月产销目标预计减量约10万辆，对当月产销产生较大影响，不过，对全年目标影响有限。 　　长安汽车在公告中指出，将积极与相关部门就供电保障有关事项保持良好沟通，优化9月排产方案，尽最大努力降低相关影响。 　　记者从长安汽车方面了解到，2022年全年，长安汽车总体目标是产销245万辆，同比增长6.5%，其中，自主品牌目标产销185.7万辆，同比增长5.9%，市占率11%。 　　今年1-7月，长安汽车销量为132.7万辆，同比减少3.78%；自主品牌销量105.9万辆，同比减少3.66%；自主乘用车销量75.8万辆，同比增加0.44%；自主品牌海外销量12.3万辆，同比增加65.51%。新能源汽车方面，1-7月累计销量10.8万辆，同比增加116.34%。 　　据了解，此前因高温天气影响，四川、重庆等地电力供需紧张，两地先后发布了限电措施，让电于民。受此影响，川渝地区多家企业相继发出了工厂暂停生产的公告。 　　记者注意到，在收到限电通知后，长安汽车旗下新能源品牌长安深蓝也发布停产公告，长安深蓝及主要供应商已于2022年8月15日起暂停SL03整车及零部件生产，让电于民。预计本轮停产将持续到24号，将对SL03本月的生产总量和交付规模产生一定影响。 　　除长安汽车外，四川一汽丰田、宁德时代四川宜宾工厂等车企以及川渝两地多个汽车零部件供应商也受到不同程度影响。 　　8月16日，轮胎制造商正新橡胶公告称，旗下重庆工厂配合当地政府高温限电政策，实施临时停产，为期至少一周。 停产期间，正新重庆将以库存出货为主，并协调其他厂区生产，不影响对客户的轮胎供应。 　　公开信息显示，仅重庆市就有汽车生产企业41家，包括整车生产企业21家，专用车生产企业20家以及涵盖发动机、变速器、制动系统等供应体系在内的1000多家零部件配套厂商。 　　不过，有业内人士指出，若高温天气持续下去，限电时间加长，不排除对未来汽车零部件的供应和价格产生的不利影响。

8月26日上午，星盛商业举办了2022上半年业绩发布会。星盛商业主席兼执行董事黄德林、执行董事兼总裁陶慕明、常务副总裁沈嘉颖、执行董事兼副总裁牛林、执行董事兼财务管理中心总经理文艺等管理层出席会议。 业绩会上，黄德林表示尽管上半年受到疫情以及经济大环境影响，但星盛商业整体表现稳中有升。 公告显示，上半年星盛商业收入约为2.59亿元，同比增长约0.8%；毛利润约为1.49亿元，同比增长约2.6%；毛利率由2021年同期约56.7%上升至约57.7%；公司拥有人应占利润约为9610万元，同比增长约15.7%。 关于疫情对于上半年整体业绩影响，文艺透露，对在营项目以及储备项目大概分别造成了1000万收入的损失。 据财报数据显示，星盛商业收入主要来源于委托管理服务、品牌及管理输出服务以及整租服务。其中委托管理服务为星盛商业实现收入稳定增长的基石。据悉，上半年为得益于在营项目运营管理服务收入增加以及筹备项目数量增加，该业务模式实现10.4%增长率至1.89亿元，占总收入的72.7%。 而品牌及管理输出服务上半年受到房地产市场影响，前期咨询服务项目数量减少，上半年收入同比下降约20.5%至5880万元。 整租服务则由于疫情影响也有略微下降，上半年来自整租服务的收入约为1200万元，同比下降约3.4%。 湾区优势显著，深圳物业贡献75%收入 财报数据显示，截至2022年6月30日，星盛商业向92个商用物业项目提供服务，覆盖中国29个城市，总合约建筑面积约420万平方米（不含36个谘询服务项目建筑面积），当中约65.3%由独立第三方开发或拥有。 从区域分布来看，星盛商业拥有显著的大湾区优势。其在大湾区拥有59个物业合计167.1万平方米，占比约40%。而深圳作为星盛商业的大本营，拥有22个项目合计84.5万平方米。 值得一提的是，深圳物业也是星盛商业收入的主力贡献者。据悉，上半年深圳区域为星盛商业带来了1.94亿元收入，占总收入75%。相比于去年同期深圳区域创造了2.06亿元收入，今年大约有1200万左右的下降。 业绩发布会上星盛商业提到，深圳上半年疫情影响较大，尤其3月还出现封城，对销售有较大的影响。在3、4月销售大约出现2%下降幅度，同店销售下降约4%。但在6月疫情好转，单月同店销售有6%左右回升。 平均出租率略有下降至92.3% 福田星河COCO Park保持98.9%出租率 据赢商大数据监测，上半年受到疫情反复的影响，全国重点12城的平均空置率达到13.4%，环比增长了22.9%。 报告期内，星盛商业有25个已开业零售商业物业，总已开业建筑面积约为190万平方米。 上半年其平均出租率受大环境影响也有略微下降，财报数据显示，对于2021年底94%的平均出租率，2022年上半年星盛商业已开业的141.4万方购物中心平均出租率下降了1.7个百分点至92.3%。 整体来看，星盛商业仍保持了较高出租率，代表性产品线依然抗打。如COCO Park产品线两个开业项目深圳福田星河COCO Park与深圳WOLRD·COCO Park平均出租率为95.9%。COCO City和iCO产品线在营项目平均出租率都维持在91%。其他在营项目则能达到94.6%的平均出租率。 黄德林介绍，星盛商业一直以来重视运营品质，标杆项目深圳福田COCO Park继完成15周年焕新后，仍在持续保持更新。2022年上半年新开了37个新品牌，包括一众首店，而该项目也保持了98.9%的高出租率。 不仅如此，星盛商业对在营业项目运营也有自己的标准，期望在营项目保持10%-20%的汰换率。尽管当下疫情造成品牌汰换率上升至20%-30%，但仍在企业的安全线内，星盛商业也表示这是一个存优换劣的机会。 上半年新开业2个项目，新签约4个项目 自2014年起星盛商业迈出了轻资产输出第一步，近年来依托COCO Park、COCO City、iCO、COCO Garden、星河·第3空间五大产品线，加大外拓扩充市场占有率。 据悉，上半年星盛商业新签约了茂名信宜星河COCO City、济宁星河COCO City、济宁星河iCO、山水奥莱·六安星河COCO City四大项目，合计新增合约面积30万平方米。 此外，上半年还新开了恩施星河COCO City与嘉兴星河 COCO City两个新项目。业绩发布会上黄德林介绍两大项目都实现了较好的开业成绩。其中5月1日开业的恩施星河COCO City开业期间（5月1日-3日）销售额超1100万元，7月30日开业嘉兴星河COCO City在开业期间（7月30日-31日）也实现了超1500万元的销售额。 企业降本增效很有必要 未来将进行合理化瘦身 对于下半年规划，星盛商业将从扩规模、保开业、强运营、持续创新四大方向完成全年业绩目标。 ——扩规模：全年新签约面积不低于70万平方米，上半年已完成30万平方米签约，这意味着下半年还将新增40万平方米签约面积。 ——保开业：全年新开业项目不少于8个，除了上半年已开业2个项目外，下半年还将开出厦门星河COCO Park、广州健康港星河COCO Park、佛山长华COCO City、灌南恒基星河COCO City、江阴星河COCO City以及广州南沙大涌星河COCO Garden六大项目。 ——强运营：保持在营项目出租率不低于95%。 ——持续创新：除了对消费业态的持续创新，星盛商业还将探索社区商业创新。星河商业已经成立了社区商业试点项目专项小组，下半年将继续推动社区商业模式的探索与落地。 在业绩发布会上，牛林也提出，在大环境的影响下企业的降本增效很有必要。星盛商业也将进行合理化瘦身，依据“总部做精、区域做实、项目做强”合理调整企业架构。

第36届全国青少年科技创新大赛线上展示交流活动启动 新华社北京8月17日电（记者 张泉、温竞华）第36届全国青少年科技创新大赛线上展示交流活动17日在京启动，将为全国各地青少年科技爱好者和科技辅导员提供展示创意成果、接受专业指导、感受大家风范的交流互鉴平台。 第36届全国青少年科技创新大赛线上展示交流活动由中国科协、国家自然科学基金委、共青团中央、全国妇联和吉林省人民政府共同主办。经省级选拔和推荐，共有来自全国31个省（区、市）及新疆生产建设兵团的520项青少年科技创新成果作品和285项科技辅导员科技教育创新成果作品入围全国活动。 线上展示交流活动期间，近百名来自重点高校和科研院所的科技工作者将受邀与入围全国活动的学生和科技辅导员在线交流创新思路，对创新作品提供专业指导，帮助青少年培养科学思维，激发创新灵感。 线上展示交流活动注重弘扬科学家精神，涵养优良学风。17日举行的开幕活动用话剧、舞台剧、合唱等形式，生动展示了邓稼先、黄大年、南仁东等著名科学家的感人事迹，并向青少年发出《弘扬科学家精神涵养优良学风》的倡议。 此外，线上展示交流活动期间还将举办“学长说-我与大赛的故事”分享会、弘扬科学家精神主题报告、涵养优良学风主题沙龙等一系列活动。 全国青少年科技创新大赛创立于1982年，其前身是1979年由中国科协牵头举办的全国青少年科技作品展览，经过40年发展，已发现和培养了一大批热爱科学、具有创新精神和实践能力的青少年科技创新后备人才。

  乐居财经讯 孙肃博 7月15日，万达地产集团有限公司出质蚌埠市淮上区万达广场开发有限公司5000万元股权，质权人为深圳海纳功晟投资实业有限公司。   据乐居财经查阅，出质股权标的企业蚌埠市淮上区万达广场开发有限公司成立于2018年10月31日，法定代表人为曲晓东，注册资本为5000万元人民币，经营范围包括房地产开发、销售；文化旅游项目开发、运营、管理等。该公司由万达地产集团有限公司 持股100%。目前，暂无对外投资企业。   另据乐居财经查阅，万达地产集团有限公司成立于2018年2月22日，法定代表人为张霖，注册资本为405263万元人民币，经营范围包括房地产开发经营；物业管理等。该公司由深圳迪迅实业有限公司持股98.7013%，由富泰（香港）投资有限公司持股1.2987%；深圳迪迅实业有限公司由万达百货集团有限公司持股100%。目前，有133家对外投资企业，其中房地产业有92家。   质权人深圳海纳功晟投资实业有限公司成立于2016年6月28日，法定代表人为邓清，注册资本为2000万元人民币，经营范围包括投资兴办实业；项目投资（具体项目另行申报）；投资咨询；国内贸易等。该公司由卢峰持股40%，由朱晨持股40%，由田亚莉持股10%，由周郡持股10%。目前，有5家对外投资企业。