1、 市场快评： 2023年10月31日，两市小幅下行，尾盘跌幅收窄。截至收盘，wind全A收4645点，跌幅0.4%，两市成交额保持0.92万亿元，北向资金单日净流出48亿元。两市个股涨跌比为2019：3060。申万一级行业多数收跌，煤炭(1.27%)、美容护理(1.22%)及非银金融(0.37%)今日涨幅靠前，汽车(-1.65%)、家用电器(-1.04%)及电力设备(-0.87%)等领跌，风格上成长风格小幅回落。消息面上，10月份官方制造业PMI指数回落至荣枯线以下，录得49.5%，环比回落，官方非制造业PMI指数较上月下滑1.1个百分点至50.6%，北京自11月起实施认房不认贷政策。 2、 ETF行情指南： 今天两市以良性回调为主，前期反弹的电子、生物医药等成长板块今天小幅震荡，跷跷板效应下红利相关板块涨幅靠前。房地产ETF(515060)受北京认房不认贷款政策有所催化，涨幅0.4%；地产板块前期交易逻辑主要以政策博弈为主，随着地产需求端大量刺激政策出台，利好兑现后资金卖出导致短期下跌，而政策效果并未很快反映到地产端，除少数城市外，一二手房交易数据及企业开工、拿地数据均未有明显改善，因此板块遭受持续下跌，短期超跌之后，存在反弹机会。在经济托底背景下，预期楼市优化政策仍会进一步推进，结合当下板块点位，持续博弈存在较高性价比买点，10月中相关部门建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等，目前看一线城市在楼市政策优化上空间及带动效果更大，将会持续发力，政府一边不断松绑政策约束，一边试探市场水温，避免过快形成单边预期，定价过程不会一蹴而就。 3、 ETF交易洞察： 在短期反弹速度加快、两市成交额破万亿之后，市场面临前期震荡平台的考验，叠加今天略不足预期的经济数据，今天两市以回调为主。我们坚持以震荡思维，聚焦反弹持续性，目前看反弹趋势依旧，市场调整是良性态势，近期反弹领涨的医药生物、电子等板块均以小幅盘整为主，并未有资金净卖出导致的短期反转。有关部门今日发布数据显示，中国10月官方制造业PMI为49.5，前值50.2，回落至荣枯线以下，结束连续4个月的环比改善，而官方非制造业PMI指数较上月下滑1.1个百分点至50.6%。主要在于节假日因素下零售、批发等行业节前需求已提前释放，需求及生产指数均有所回落，而居民旅游出行和消费相关的行业位于高景气区间，表观数据短期扰动下，经济持续回暖是大趋势，只是经济、地产及海外流动性等很难形成向上合力，但市场底部区域对利空因素等也有较高容忍度，后续稳字当头政策落地推动下，对经济未来保持良好预期。

2023年10月31日，宏柏新材(605366.SH)公告，实际控制人、董事林庆松计划自2023年11月1日至2024年2月1日，以其自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式择机增持本公司股份，林庆松拟增持金额为不低于500万元且不超过1000万。

10月31日，克而瑞发布2023年1-10月中国房地产企业销售TOP100榜单。数据显示，TOP100房企10月业绩环比增长0.6%，约六成百强房企10月单月业绩环比降低，近半数百强房企同环比双降，单月和累计业绩同比降低的企业数量均达到近八成。 数据显示，市场仍在底部徘徊，不过头部房企销售表现好于平均水平，显露出边际回暖的迹象。以龙湖为例，其1-10月销售额达到1521.7亿元，10月单月销售额为145.5亿元，连续3个月实现环比增长，销售稳增态势领衔行业。 市场筑底过程中，政策持续不断落地，期望促进房地产平稳发展。中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元，对此有投资人士认为，“这次上杠杆的直接价值在于提振信心，而信心和合理预期是投资的基础”，同样可能外溢到房地产领域。此外，国务院常务会议还提出，要推动建立房地产业转型发展新模式，让商品住房回归商品属性，有望推动房地产更加健康地发展。 地方层面，一、二线城市政策尺度越来越宽松。10月31日，北京优化公积金贷款政策，规定家庭名下在京无住房、在全国范围内未使用过公积金贷款的，认定为首套住房公积金贷款，正式执行“认房不认商贷”。上海金山区放松限购条件，对认定人才进行“定向松绑”。广州更是推出291个旧村庄旧城镇改造项目，并明确提出“探索房票安置政策机制”，“房票”即将在一线城市重新发挥作用。 东莞证券认为，在托底经济背景下，预期楼市优化政策仍会进一步推进，特别是一线城市在楼市政策优化上空间及带动效果更大，将会持续发力。 而行业分化的态势也将更加明确，有业内人士认为，在行业经历了大洗牌及出清过后，行业竞争格局更为良好。头部经营稳健的优质房企将更能获得持续发展的机遇，进一步提升市场占有率，实现健康且高质量地发展。

2023年10月31日，顺发恒业(000631)交易异动上榜，异动类型为跌幅偏离值达7%，异动上榜前五卖出金额合计为6436万元，异动上榜前五买入金额合计为4566万元。以上信息不构成投资建议。

2023年10月31日，立讯精密(002475)共有6笔大宗交易，总成交数量为528.59万股，总成交金额为17643.78万元，成交均价为33.38元，溢价率为1.8575%。以上信息不构成投资建议。

乐居财经 王敏  10月31日，中新集团(SH:601512)发布关于合资设立中新港华能源（苏州）有限公司暨关联交易的公告。 为响应国家“双碳”目标，积极拓展新能源项目，公司间接控股子公司中新绿色能源（苏州）有限公司（以下简称“中新绿能”或“子公司”）拟与港华能源投资有限公司（以下简称“港能投”）设立合资公司中新港华能源（苏州）有限公司（以下称“合资公司”，暂未设立，具体名称以工商登记为准），合资公司开发、投资、建设、收购、持有并运营光伏发电项目，注册资本2亿元，中新绿能出资1.3亿元，占股65%，港能投出资0.7亿元，占股35%。 中新集团表示，本次投资有助于公司加强与港能投之间的互动，建立合作关系，推进在新能源业务方面的协同合作。本次投资符合公司战略发展规划。

乐居财经 王敏  10月31日，中新集团(SH:601512) 发布关于参与投资苏州道彤天使一号创业投资合伙企业（有限合伙）的公告。 中新集团拟作为有限合伙人以自有资金参与投资苏州道彤天使一号创业投资合伙企业（有限合伙），认缴出资不超过3000万元，且占比不超过最终基金认缴总额的20%。 据了解，该基金主要投资领域为在中国大陆地区设立或运营或与中国大陆地区有其他重大关联性的生物医药领域（包括但不限于生物医药、医疗器械、制药及制药上游、医疗服务、生物学与合成生物学、其他医疗健康相关等）的非上市企业（包括在取得顾问委员会同意的前提下参与上市公司非公开发行股票）进行直接或间接的股权或准股权投资或从事与投资相关的活动。 据悉，该基金于2022年11月15日完成工商注册，本轮拟主要引进多家机构投资者，目标规模不低于1.5亿元、不超过2.2亿元，最终以实际募集情况为准。 基金的管理人为苏州道彤淳辉创业投资管理有限公司。已在基金业协会办理了私募基金管理人登记备案，登记编号为P1065799。 风险提示表示，基金主要投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、交易方案及投资标的经营管理情况等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。 另外，目前标的基金尚未完成合同签署，最终合同内容和具体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准,实施过程存在不确定性。

乐居财经 王敏  10月31日，新明中国(02699)发布公告，将进一步延迟刊发2022年经审核年度业绩及寄发2022年年度报告；延迟刊发2023年未经审核中期业绩及寄发2023年中期报告，同时，董事会会议延期，继续暂停交易。 新明中国表示，尚未刊发的财务业绩原定于今日刊发，然而，国富浩华需更多时间收集必要数据，以开展审核期初结余以及集团过往核数师根据国际财务报告准则作出的综合调整等审核工作，以及收集及提供国富浩华所需的必要文件及数据，以完成审核程序。就审核期初结余及过往年度作出的综合调整面临的挑战而言，集团亦正采用其他替代方法完成审核。 预期尚未刊发的报告将紧随尚未刊发的财务业绩刊发后刊发并不迟于2023年12月29日。 同时，董事会会议谨订于2023年12月29日召开。该公司股份将继续于联交所暂停交易，直至发布尚未刊发的财务业绩。

乐居财经 王敏  10月31日，中国金茂(00817)发布全资附属公司上海金茂投资管理集团有限公司截至2023年9月30日止九个月未经审核主要财务数据。 截至9月30日止九个月，上海金茂投资管理集团有限公司营业收入389.76亿元，同比减少22.47%；净利润25.26亿元，同比减少60.31%；归属于母公司所有者的净利润5.52亿元，同比减少82.72%。

乐居财经 王敏  10月31日，据旭辉集团公众号消息，2023年1-10月旭辉于全国53城107个项目共计交付8.8万套新房。 其中，10月30日，天津旭辉·滨海江来576户业主迎来交付；10月27日，南昌旭辉中心·水投樾府355户业主迎来交付，这是旭辉在南昌本年度的第三次交付兑现。 南昌旭辉中心是旭辉在南昌经开区打造的总建面超73万m²的大型综合体，约19万m²中央公园、约9万m²旭辉cmall、旭辉c街及虹街、约4万m²经开之翼文体中心、紫荆市集、生鲜市场等外部配套落地兑现。 此外，珠海江屿海、大连旭辉·江山如院、济宁博观江悦二期等项目也于10月份交付。